FBI探員馬剛(馬丁·勞倫斯飾)憑借高超的偽裝絕技屢破奇案,此次奉命追捕喬治亞州銀行搶劫犯。唯一線索是劫匪的女友雪梨(尼婭·朗飾),為接近目標,馬剛假扮成雪梨久未謀面的姑母——一位體重超過兩百磅的中年婦女。憑借精湛易容術,馬剛成功混入雪梨生活圈,卻在長期相處中逐漸對可能涉案的雪梨產生真摯情感。隨著調查深入,真正的姑母意外現身,導致馬剛的雙重身份面臨暴露危機。在追蹤贓款過程中,馬剛發現搶劫犯計劃利用雪梨轉移資金的陰謀,在身份暴露前設法獲取關鍵證據,最終通過精心設計的布局將劫匪團伙一網打盡。案件告破后,馬剛在慶功宴上以真實身份向雪梨坦露心跡,兩人突破臥底與嫌疑人的身份隔閡走到一起。