故事發(fā)生在1928年的美國，蓬勃的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的不僅僅是更好的生活，一些肉眼無法看見的邪惡也在暗中滋生著。羅塞特（川上倫子配音）是馬格達(dá)拉修道院的修女，同時，她也是一名怪物獵人。為了獲得力量，羅塞特與惡魔克羅諾（石田彰配音）結(jié)下了"懷表契約"，其真實(shí)身份為墮落天使。他通過吸食羅塞特的生命來維持自己的形象，在戰(zhàn)斗時更能以生命為養(yǎng)料發(fā)揮出超強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。羅塞特明白自己命不久矣，但她有一個心結(jié)必須在死前解開——她的弟弟約書亞（皆川純子配音）。一次意外中，約書亞和羅塞特被迫分離，這些年來她始終追尋著弟弟的蹤跡。就在羅塞特為親情奔波時，克羅諾面對逐漸覺醒的人性與自身的惡魔本質(zhì)產(chǎn)生劇烈矛盾。最終兩人直面操控整個陰謀的敵人首領(lǐng)阿賽爾，通過懷表契約完成終極對抗，在犧牲生命阻止邪惡計(jì)劃的同時，羅塞特也得以解開與約書亞的情感羈絆之謎。