該劇是韓國首部在國家情報局（NIS）實景拍攝的電視劇。李秀賢（李準基飾）幼年時母親被泰國犯罪組織"青幫"殺害，后被NIS要員姜鐘浩（崔宰誠飾）收養，并與養兄姜民基（鄭敬淏飾）共同成長為NIS特工。因童年創傷持續影響行動，導致多次任務受挫。當秀賢的復仇執念引發重大失誤時，NIS高層指派其執行假死潛伏計劃。以"Kay"身份重返曼谷的秀賢，深入青幫內部展開雙面間諜行動。此時養兄民基已與秀賢的舊戀人徐智友（南相美飾）建立感情，而徐智友在目睹"Kay"與亡者相同的面容后陷入情感糾葛。隨著青幫毒品交易調查的深入，秀賢在執行危險任務時暴露身份，最終與姜民基在正面對峙中雙雙殉職，徐智友則作為唯一幸存者繼續堅守情報工作。