紅花會總舵主于萬亭死后，陳世倌的二兒子陳家洛（黃海冰飾）接替了舵主的位子。陳家洛有著極為復雜的身世，當今圣上乾隆皇帝（王衛國飾）甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆進行了一番周旋和交涉之后，乾隆終于同意簽署驅清復明的條款，然而，就在這個節骨眼上，和親王企圖勾結后宮謀權篡位，感受到地位受到威脅的乾隆背叛了陳家洛，決定先將盡力放在保住王位上。這讓陳家洛和紅花會倍感憤怒。與此同時，霍青桐（王菁華飾）和香香公主（楊紫嫣飾）兩位妙齡女子出現在了乾隆和陳家洛的身邊，一段復雜的四角戀情就此拉開序幕。在感情、政治和利益面前，陳家洛和乾隆會做出怎樣的選擇？