正值唐朝盛世，女主武則天剿滅異己，執掌天下，巍巍乾坤一派前所未有的氣象。時有秀才名喚唐敖，雖才高八斗考取探花，卻因與叛軍徐敬業、駱賓王等人交往密切而被削去功名。宦途黯淡性命堪憂之際，唐敖隨大舅哥林之洋出海遠赴南洋諸國游歷，借以排遣郁結。這一路他們歷經千奇百怪的國度與鄉土風情：傳說中銜石填海的精衛鳥棲息之地，凡事將好處讓與他人的君子國，生著兩張面孔的兩面國，翼民國、鬼國、歧舌國、小人國等異域奇觀次第展開。游歷途中眾人屢遭險境卻亦參悟世相，最終唐敖于小蓬萊山頓悟隱居。本片根據清代李汝珍古典名著《鏡花緣》改編，通過奇幻漂流映射人間百態。