在一個彌漫著不祥氣息的夜晚，約翰（彼得·穆尼飾）和莎拉（泰勒·席林飾）迎來了兒子邁爾斯的誕生，與此同時某地冷血殺人狂亞瑟·希波呂忒（寶拉·布德羅飾）遭警方擊斃。莎拉發現異色瞳的邁爾斯具有超常智力，遂以天才教育方式培養。但隨著成長，邁爾斯逐漸顯現出異常：夢中使用匈牙利語咒罵、暴力毆打同學，其眼神中透露的殘酷令父母驚懼。鄰居暗示邁爾斯可能被希波呂忒靈魂附體，該殺手生前以嗜血殘殺著稱。莎拉調查后發現兩人出生死亡時間完全重合，確證靈魂轉世的恐怖真相。最終面對失控的邁爾斯，莎拉在崩潰中不得不親手終結被邪惡靈魂占據的兒子生命。