剛服完兵役的莫東（韓石圭飾）坐火車回家的路上認識了美愛（沈惠珍飾）。不知為何，莫東感覺自己以后的生活都會跟美愛有牽連?；丶液蟮哪獤|正找工作，他再次遇到了美愛，美愛是在夜總會唱歌的，更是黑幫老大（文成根飾）的女友。莫東也因為美愛的關系加入了黑社會，成為老大最信任的手下。忠心耿耿的莫東對美愛卻有一絲絲的好感，而美愛冷酷的外表后面是一顆熾熱的心。隨著警方清剿行動升級，他們的組織面臨解散危機。在最后的沖突中，莫東為掩護老大和美愛承擔罪責被捕入獄。三年后出獄的莫東發現城市已物是人非，美愛帶著孩子與他人組建了家庭。當他在海邊孤獨地搭起帳篷時，遠處傳來警笛聲，暗示著命運的輪回與救贖的徒勞。