真選組副長土方十四郎被迫收留了出身名門卻桀驌不馴的佐佐木鐵之助。面對屢次挑釁的少年，土方雖惱怒卻始終克制照料。當鐵之助同父異母的兄長——見迴組局長佐佐木異三郎公然羞辱其為「不成材的二房之子」時，土方憤然對峙。他從鐵之助身上看到昔日迷失自我的影子，而得知真相的少年也決心以土方為榜樣磨礪自身。任務途中，鐵之助遭激進攘夷集團知惠空黨綁架，敵人企圖以警界關係人為誘餌一舉瓦解真選組與見迴組。面對異三郎冷血利用親弟誘敵的陰謀，土方怒火中燒卻仍奮力解救。真相揭露後，真選組與見迴組的矛盾全面爆發，雙方劍拔弩張的對峙即將掀起腥風血雨。