保羅由杰登·馬泰爾飾演，因天生多毛癥與父親隱居紐約鄉下，長期遭受社交孤立。13歲生日收到神秘禮物后，他帶著母親遺留的項鏈逃離封閉環境，開始尋找從未謀面的母親。逃亡途中偶遇變裝皇后露西（科洛·塞維尼飾），兩人結伴穿越美國東北部，途中遭遇馬戲團異裝者、偏執的獵人及各類邊緣人物。保羅逐漸意識到，這趟旅程不僅是對母親身份的追尋，更是自我接納的過程——他最終在父親留下的懷表里發現母親離開的真相：她因無法承受世俗壓力而選擇離去。影片在紐約地鐵站收尾，保羅褪去偽裝毛發走向鏡頭時，背景廣播正播報著1980年代艾滋病恐慌的新聞。