寅次郎是個行走江湖的小攤販，常年流浪各地。得知父親去世后家中只剩妹妹櫻花一人，他回到東京葛飾區柴又老宅。在叔父家參加為妹妹安排的相親宴時，寅次郎因舉止粗魯導致對方退婚。失意的他再度踏上流浪之路，行至奈良時偶遇帝釋天寺住持及其女兒冬子。少女的清純氣質令寅次郎心動，恰逢此時得知妹妹已與工廠職員定婚的消息。在寺廟打工期間，寅次郎鼓起勇氣向冬子告白卻被婉拒——對方已有婚約。帶著雙重失落，寅次郎在除夕夜獨自離開寺廟，沿著結冰的荒野小路繼續漂泊。冬子追至路口目送其背影，而寅次郎始終未回頭，最終消失在漫天飛雪中。