托爾金（尼古拉斯·霍爾特飾）和弟弟幼年時(shí)被親人拋棄，神父弗朗西斯（科爾姆·米尼飾）收養(yǎng)了他們，并在濃厚的天主教文化中撫養(yǎng)兩位孤兒。托爾金憑借優(yōu)異成績(jī)進(jìn)入貴族學(xué)校，結(jié)識(shí)了羅伯特（帕特里克·吉布森飾）、杰弗里（安東尼·鮑伊飾）和懷斯曼（泰·田納特飾）等志趣相投的同齡人，共同對(duì)文學(xué)與藝術(shù)的熱情使他們建立起深厚友誼。期間托爾金的才華受到約瑟夫教授（德里克·雅各比飾）賞識(shí)，這位伯樂(lè)在其身上看到了超越現(xiàn)實(shí)環(huán)境的創(chuàng)作潛能。在宗教信仰與精英教育交織的成長(zhǎng)背景下，托爾金逐漸萌生以神話構(gòu)建對(duì)抗世俗困境的精神世界雛形。