自創(chuàng)世以來，世間萬物按善惡法則在天界、阿修羅界、人界、魔獸界、惡靈界和煉獄界六界輪回。生命不息，輪回不止，直至數(shù)百年前，長有三頭的阿修羅王（梁家輝飾欲望之頭、劉嘉玲飾謀略之頭）發(fā)起攻天之戰(zhàn)，以欲望取代善惡。阿修羅王戰(zhàn)敗，失去洞察之頭（吳磊飾），被打入煉獄界。百年后，阿修羅王重新回到阿修羅界，找到輪回至人界的洞察之頭——牧羊少年如意（吳磊飾），并欲與他合體打天。一面是至善、至愛，一面是至惡、極欲；一面是人類家園，一面是阿修羅界。不諳世事的牧羊少年如意在善惡抉擇中最終選擇自我犧牲，以阻止合體之術(shù)，令六界輪回回歸平衡。