1953年的紐約，殺蟲人比爾（彼得·威勒飾）在孤獨中進行文學創作，僅有兩位好友知曉其秘密。他的妻子瓊（朱迪·戴維斯飾）沉迷注射殺蟲粉，比爾為尋求戒毒幫助拜訪班威醫生后被麻醉品管理處傳訊。在審訊室中，一只會說話的蟲子揭露比爾的真實身份是間諜，驚慌逃回家中的他誤殺妻子瓊。隨后，比爾依照怪異生物的指引前往中東虛構城市"區間"避難，在此遇見黑肉場場主、美國作家及其容貌酷似瓊的妻子、同性戀商人和集市神秘女子，這些人似乎共同編織著龐大陰謀。通過會說話的打字機"克拉克諾瓦"協助創作，比爾逐漸揭開真相，最終發現"區間"與班威醫生的深層關聯。影片改編自威廉·羅伯斯同名小說，獲1993年倫敦電影節年度女演員獎及1992年加拿大吉尼獎最佳導演、攝影等多項殊榮。