著名歌舞伎演員中村雪之丞（長谷川一夫飾）自幼遭遇家庭變故，其父母因奸人陷害相繼離世。孤苦無依的雪之丞幸得歌舞伎藝人中村菊之丞（市川中車飾）收為徒弟，后者不僅傾囊相授舞技與劍術，更立誓助其完成復仇大業(yè)。數(shù)年光陰流轉，雪之丞在師傅栽培下成長為技藝精湛的歌舞伎名角，師徒二人輾轉來到江戶后，終于鎖定仇人——昔日長崎奉行土部三斎（中村鴈治郎飾）。隨著真相揭曉，雪之丞內心復仇烈焰熊熊燃起，一場正邪較量在江戶城內悄然醞釀。本片改編自三上於菟吉同名原著，憑借精湛藝術指導榮獲1964年每日電影獎殊榮。