1938年上海淪陷后,失憶青年小夏因救助唐家長子唐漢清被收為紅木家具學徒。目睹日軍暴行觸發其記憶復蘇,想起南京大屠殺中全家遭日寇滅門的慘劇。小夏以精湛木工技藝為掩護展開復仇行動,多次暗殺日偽人員后歸隱山林。因唐家代其承受日軍報復陷于危難,小夏重返上海解救恩人。在接觸唐家次女、中共地下黨員唐漢彩等人過程中,逐步接受民族大義感召,從個體復仇者成長為抗日武裝骨干。在共產黨領導的江南游擊隊影響下,小夏將傳統木工技藝轉化為制造軍械的特殊技能,最終投身正規抗日武裝,在粉碎日軍"清鄉運動"的關鍵戰役中立下殊功。