紐約港務局安保隊員保羅（菲恩·懷特海德飾）初到城市，在地鐵站偶遇熱衷voguing舞的跨性別女孩薇（蕾娜·布魯姆飾）。兩人因共同對抗街頭暴力產生羈絆，逐漸發展出超越認知的親密關系。當保羅發現薇的真實性別身份后，在性取向認同與社會偏見的夾縫中陷入掙扎。同期曝光的跨性別舞者群體生存現狀、港務局暴力執法爭議等社會議題，與青年個體的情感成長軌跡形成雙重敘事。片中麥考爾·隆巴蒂飾演的退伍軍人角色，其暴力傾向最終演變為推動主角抉擇的關鍵沖突。該片作為馬丁·斯科塞斯監制作品，通過紐約LGBTQ 群體的地下舞廳文化切面，呈現當代邊緣人群的身份困境。