民國時期，東南重鎮千安鎮接連發生五起離奇自殺案，前任更夫死于爐火的詭異事件令全鎮陷入恐慌。鎮上望族許氏家族長許大通既威嚴又神秘，其侄子毛小山以流浪藝人身份回鄉接任打更人，自稱師承茅山道術。隨著富商暴斃案再發，鎮民在許大通主導下請來驅邪法師，卻反遭嫁禍文瑩瑩身中邪祟。實為復仇者的毛小山本名許松，其父因被許大通陷害致家破人亡，改換身份歸來只為調查叔父多年罪證。在破解法師幻術騙局后，他陷入許大通的連環試探困局。最終通過打更人巡查特權，毛小山發現許大通父子在全鎮水源中投放改造版祖傳藥方的罪行——該秘方經特殊處理后可致人產生幻覺癲狂，所有命案皆由此引發。在青梅竹馬文瑩瑩協助下，他當眾揭穿許家百年傳承的黑暗真相，既為家族沉冤昭雪，亦使千安鎮重歸清明安定。