奸商劉有光(樓南光飾)為使度假村順利開業,脅迫旗下女星葉玉芝(陳穎芝飾)向官員賣身。暴雨夜葉觸電毀容后,劉在巫醫指點下綁架少女實施錦衣授魂術,將少女皮膚移植至葉身。一眉道長(林正英飾)攜眾人登島游玩時,察覺劉宅陰氣纏身。當夜高官赴約與葉玉芝行房,竟遭暴斃剝皮。道長經調查發現換皮邪術真相,設壇超度亡魂時遭遇劉氏勾結的黑衣法師阻撓。最終道長以桃木劍破邪,葉玉芝冤魂現出真身,劉及其爪牙被反噬致死。