東勝神洲花果山頂一仙石迸裂，化出一石猴，尊為美猴王。美猴王為尋長生不老之方，拜菩提祖師為師，得名孫悟空，又至龍宮取如意金箍棒，自稱齊天大圣。他大鬧天宮，攪亂蟠桃會、打翻煉丹爐煉就火眼金睛，后被如來佛祖壓在五行山下。五百年后，唐僧路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者；在觀音菩薩指引下，唐僧又收白龍馬、豬八戒和沙悟凈為徒，自此師徒四人同行，一路往西天取經。師徒途徑五莊觀，因孫悟空偷吃人參果、搗毀人參樹連累唐僧被困，幸得菩提祖師托夢指點，悟空請來觀音菩薩救活人參果樹方解困局。至白虎嶺時，唐僧因誤會悟空連傷三條人命將其趕走。豬八戒、沙悟凈不敵妖怪反使唐僧被擒，悟空感念師恩趕回救出唐僧，連敗黃袍怪、金角銀角等妖怪，方知這些妖物皆是五百年前因己大鬧天宮遭連累的神仙。師徒重歸于好，歷經九九八十一難后抵達靈山取得真經，終將佛經傳入東土大唐。