1941年納粹德國入侵南斯拉夫期間，兩名貧困少年在前往貝爾格萊德的長途汽車上開啟了一段充滿變數的旅程。車廂內匯聚了退役老兵、富商夫婦、新婚夫妻與司機父子等形色乘客。汽車行進途中接連遭遇軍人盤查、農夫勒索扎胎、游擊隊征用等意外事件，湖畔休憩時老兵的財物遺失更引發對少年們的暴力猜忌。當司機之子被強制征召入伍后，載滿逃難者的車輛最終在德軍空襲中被炸毀。火光中渾身污穢的兩位少年從殘骸中爬出，繼續用歌聲延續旅程。影片通過封閉空間內各階層人物的碰撞，展現戰爭初期社會矛盾與人性困境，在貝爾格萊德淪陷前夕構成一曲黑色寓言式的時代悲歌。