1941年英租界內(nèi)，進(jìn)步青年馮九思目睹入黨介紹人慘遭日軍特務(wù)秋本殺害。面對(duì)日軍大本營(yíng)派來(lái)策劃吞并租界的間諜小倉(cāng)直人，馮九思以警務(wù)處探長(zhǎng)身份為掩護(hù)，在追查敵人陰謀的同時(shí)亟需向中共組織證明清白。上級(jí)派遣地下黨楊炳新與其配合，這位久經(jīng)沙場(chǎng)的老革命起初對(duì)馮九思的行事作風(fēng)多有質(zhì)疑。在破譯敵人密碼行動(dòng)、營(yíng)救被捕同志等生死考驗(yàn)中，兩人逐漸打破成見(jiàn)——馮九思從楊炳新身上領(lǐng)悟到革命者的堅(jiān)貞，而楊炳新也認(rèn)可了這個(gè)年輕戰(zhàn)友的智慧與膽識(shí)。當(dāng)小倉(cāng)策劃的"清剿計(jì)劃"即將啟動(dòng)之際，這對(duì)搭檔冒死潛入敵巢獲取關(guān)鍵證據(jù)，在最后的巷戰(zhàn)中楊炳新以生命為代價(jià)掩護(hù)馮九思脫險(xiǎn)，用鮮血澆筑的革命情誼終使天津地下黨組織轉(zhuǎn)危為安。