尼洛與年邁的爺爺相依為命，在安特衛普北部以運送牛奶維生。教堂內魯本斯的畫作《圣烏蘇拉傳奇》點燃了他對繪畫的渴望，但貧困的生活令他無法購置顏料。某日運送途中目睹五金行老板虐待流浪犬帕奇的經歷，讓尼洛始終牽掛著這只傷痕累累的牧羊犬。當暴風雨夜爺爺意外去世后，尼洛帶著帕奇住進廢棄磨坊，在艱苦生活中堅持作畫。三年后的圣烏蘇拉節，尼洛為教堂繪制的祭壇畫獲得藝術協會認可，卻因未標注姓名險些錯失獎學金機會。關鍵時刻帕奇沖散阻攔的五金行老板，將畫作送到評審會現場，最終幫助尼洛實現了前往安特衛普皇家美術學院深造的夢想。