大灰（JB·布蘭科配音）是一只英俊自負的狼群成員，始終以成為狼王為人生目標。在與老吉爭奪繼承權的比武前夕，他意外被施加魔法變成綿羊，被迫離開狼群融入羊群生活。老吉趁機發動政變將原狼王推下山崖，篡奪了統治權。當某只小羊誤入北方草場遭狼群俘獲時，化名"大塊頭"的大灰挺身相救，此舉徹底激怒新任狼王。面對老吉率眾即將發動的襲擊，大灰選擇帶領羊群構筑防御工事。就在備戰過程中，其真實身份遭到揭露導致族群信任崩塌，被迫獨自踏上尋找解除魔法的旅程。當獲得變回狼形的機會時，大灰得知襲擊提前發動的消息，毅然折返戰場。他以智慧和勇氣領導羊群成功反擊，在決戰中擊敗老吉并促成兩個族群簽署和平協議，終結了世代相爭的循環。