在風景如畫的山谷小鎮上矗立著一座巨大的水壩，其核心裝置是一臺風車。守壩員家族的少年皮特每日清晨轉動沉重的風車葉片，用純凈氣流驅散侵蝕小鎮的黑色霧瘴。這項世代相傳的職責使他與陽光同在，卻也令其沾滿機械油污的身體成為鎮民歧視的對象。當擅長安娜·卡列尼娜式素描的轉學生艾琳出現時，這個擅長用炭筆捕捉人物神態的女孩敏銳察覺到皮特被欺凌的處境。她以藝術為紐帶讓少年初嘗友情甘露，兩人共同創作的光影畫作甚至短暫改善了皮特在學校的境遇。然而某次意外導致風車核心裝置損毀，失控的黑暗能量瞬間吞噬小鎮，艾琳也在混亂中與皮特決裂。在永夜籠罩的廢墟中，少年少女必須直面被封印在水壩深處的古老詛咒——那正是歷代守壩員誓死壓制的黑暗本源。當皮特發現艾琳體內流淌著對抗黑暗的特殊血脈時，兩人最終以風車殘骸為祭壇重啟凈化儀式，在黎明前的至暗時刻完成了對小鎮與彼此的救贖。