大理寺侍郎顧天凌委托俠僧少白秘密潛入將軍府，調查鎮邊大將軍是否私通外敵圖謀反叛。少白在府中查訪時意外發現，將軍二夫人竟是昔日失蹤的繡娘。隨著追查深入，真相逐漸浮出水面——這位本該是男子的繡娘實為江湖邪派"夜叉組織"大護法笑無常所扮，其以易容之術潛伏將軍府多年。少白在與笑無常的對峙中未能將其擒獲，反被對方借機逃脫。臨別前笑無常留下狠厲警告，稱少白的介入已引發致命連鎖，未來將有更多無辜者因他的追查而喪命。這場暗戰雖告段落，但陰謀的陰影卻在蔓延滋長。