解放初期，國民黨殘敵逃入猛河藏族地區。我政府派以陳少華為首的政工工作團進入猛河，爭取猛河土司羅布單增協助政府剿敵。潛伏的特務謝春甫對羅布單增進行欺騙、恫嚇，挑起猛河人與瓦日人的械斗，以挑撥藏族和共產黨的關系，陰謀掀起反革命暴亂。陳少華一方面堅持貫徹黨的民族政策爭取羅布單增，另一方面多方調查敵特陰謀活動證據。謝春甫為掩蓋罪行企圖用毒藥酒毒死猛河大管家郎介，計劃被郎介識破。國民黨反動派又空投特務威逼羅布單增扣押工作團，陳少華派小李和達爾介冒險突圍向軍分區送信。人民政府根據各民族代表要求進軍猛河，謝春甫恐慌中為滅口暗殺郎介。郎介臨死前揭露其陰謀，促使羅布單增徹底醒悟，主動向工作團道歉并配合解放軍殲滅國民黨殘敵。