民國時期，北海市接連發生離奇兇殺案，首位受害者徐少青因死狀詭異被傳為邪靈所害。警探龍聰與馬六在調查藥劑師落霞飛過程中，因第二名受害者出現而排除其嫌疑。與此同時，落霞飛的表妹、記者花靈持續追蹤案件進展。隨著第三起命案發生，龍聰鎖定兇手為三名受害者的同學裴靜之。在追捕行動中，龍聰與花靈陷入裴靜之利用幻術制造的離奇空間，危急時刻被馬六救出。裴靜之最終畏罪自殺，但案件真相存疑——此前其作案動機源于學生時代遭受的集體霸凌報復，且現場遺留的幻術痕跡顯示另有高人暗中指點。結案之際，關鍵證據指向幕后存在更隱秘的操縱者……