1941年,日軍一支代號"三十三"的神秘化妝部隊先后偽裝成八路軍和國民黨軍隊實施偷襲,導致國共雙方產生嚴重矛盾。親歷慘案的八路軍二號首長警衛員蕭長佑與國民黨第36團團長蔣延隆在調查中逐漸察覺陰謀真相。為查明敵情,蕭長佑忍痛失去親人和部隊后,在黨組織策應下潛入三十三部隊內部,持續傳遞關鍵情報。與此同時,蔣延隆克服重重困難,將傷殘士兵重組為"榮一團",并在八路軍支援下展開反制行動。隨著調查深入,兩人逐步掌握這支日軍特種部隊的作戰規律與核心弱點,在國共雙方協同配合下,最終通過里應外合戰術徹底殲滅三十三部隊。這場勝利不僅粉碎了日軍的分化陰謀,也驗證了統一戰線的重要戰略意義。