日本政府為應對全球恐怖威脅組建間諜組織，擁有變色龍般偽裝能力的天才詐欺師鎧井京介（長瀨智也飾）因詐騙罪被判三十年監禁后，被以自由為交換條件招募為秘密間諜。他化名潛伏在定食屋"源氏"作為掩護據點，在執行任務時邂逅直屬首相的精英女間諜桃樂茜（深田恭子飾）。兩人在調查跨國生化武器走私案時發現，恐怖分子計劃通過特殊裝置引發大規模人質危機。憑借鎧井能完美模仿目標人物的偽裝絕技與桃樂茜的情報分析能力，這對性格迥異的搭檔接連突破黑市軍火商、偽裝成議員的恐怖首腦等重重關卡，在內閣危機管理室指揮下成功摧毀了藏匿于東京灣的病毒裝置。任務過程中，桃樂茜逐漸察覺鎧井背負著二十年前家族滅門案的真相，而這也成為動搖整個間諜組織的核心謎團。