兩位因童年矛盾疏遠(yuǎn)的同父異母姐妹在父親葬禮上重逢。神秘馬戲團(tuán)成員肯·阿諾德飾演的畸形小丑突然現(xiàn)身，以詭異面具和血腥手段展開復(fù)仇。莉亞·西敏頓飾演的妹妹發(fā)現(xiàn)父親遺囑隱藏著家族遺傳病秘密，而馬特·索維托飾演的姐姐始終被童年記憶中的恐怖小丑幻影困擾。隨著姐妹逐漸接近真相，她們發(fā)現(xiàn)父親生前曾參與非法人體實(shí)驗(yàn)，小丑正是當(dāng)年受試者的變異幸存者。暴風(fēng)雨夜的馬戲團(tuán)帳篷內(nèi)，扭曲血案接連發(fā)生，姐妹被迫直面父親罪行引發(fā)的致命循環(huán)。