黑暗世紀中古時期，柯文諾斯家族后裔分裂為血族與狼族兩大陣營。血族領袖維多（比爾·奈伊飾）憑借精銳吸血鬼軍團統治著被視為低等生物的狼族，這些變異體既無法擺脫獸性又不具備完整人性。當母狼誕下半人形態的狼人路西安（麥克·辛飾）時，維多發現其兼具人類智慧與狼族力量的特質，遂建立繁殖場大規模培育同類奴隸。路西安在血族城堡中逐漸覺醒自我意識，與維多之女桑雅（羅娜·邁特拉飾）萌生禁忌情愫。這段跨越種族的私情被揭發后，維多以叛族之名處決桑雅，并企圖永久禁錮路西安。瀕臨崩潰的狼人首領聯合受壓迫同胞，在血族核心據點發起暴動，被血腥統治壓制數百年的種族戰爭由此全面爆發。