兩個水火不容的部落——Hawk和Volcano長期互相殘殺，直到MountainGod向Hawk一族降下毒咒令其流放，兩族沖突方才平息。數代后，Volcano部落的Han與Hawk族女戰士Soo相戀并育有一女Bi。然而Soo懷有統一天下的野心，企圖通過獻祭女兒重獲MountainGod庇佑。Han在阻止未果后攜Bi逃往Volcano部落，在此撫養她成人。Bi與三位武士Dan、Juk、Yeon結為摯友，逐漸知曉自己身世真相。當Soo派出殺手追捕Bi時，三位武士拼死護送她前往MountainGod神殿。面對宿命般的死亡通牒，Bi以自身鮮血喚醒兩族對世仇的反思，在祭壇上終結了MountainGod延續百年的詛咒。Han與Soo在女兒犧牲前最終懺悔，兩族因此達成和解。