朝鮮戰爭期間的巨濟島戰俘營內，叛逆青年李長日被美國士兵的踢踏舞表演震撼，不顧身份危險加入由韓、美、朝等多國籍青年組成的"Swing Kids"舞蹈團體。這群年輕人在鐵絲網環繞的營地角落秘密排練，用節奏分明的踢踏舞步對抗戰爭創傷，在黑白分明的政治立場間開辟出自由表達的藝術空間。然而隨著朝鮮半島停戰協議臨近，營地內的政治管控愈發嚴苛，他們跨越陣營界限的舞蹈表演被視作危險思想傳播遭到軍方禁止。在最后一次秘密演出遭武裝鎮壓后，主要成員被強制遣返各自陣營，舞蹈訓練記錄膠片成為見證這段特殊歷史的唯一證物。