阿晃帶著學長吉岡回到故鄉尾道的夏日午后，與青梅竹馬文江及好友小咪組成四人行。他們在舊街巷弄間漫無目的地游蕩，抽煙、跳舞、潛入海中戲水，在嬉皮音樂里搖擺身體。隨著三島由紀夫文學的討論逐漸深入，文江察覺阿晃對吉岡隱秘的情愫，但吉岡的視線始終追隨著小咪的身影。1970年反美運動席卷日本的社會背景下，尾道的海岸線折射出炙熱陽光，少年們在藍調海水中萌發的禁忌情愫，與時代躁動形成微妙共振。須藤蓮以導演處女作構建的影像世界里，大林宣彥式的青春物語與村上春樹式曖昧情調交融，三島由紀夫反叛精神的文學基因滲透在每幀畫面中。大友良英譜寫的配樂將少年心事包裹于甜蜜與禁忌的臨界點，最終在時代洪流與個人命運的交織中完成青春解構。