異裝癖表演者班麗娜(特倫斯·斯坦普飾)、米芝(雨果·維文飾)因一位好友去世而再度聚首,米芝獲得澳洲中部城市的表演機會后邀請班麗娜同行。年輕躁動的費莉茜(蓋·皮爾斯飾)為實現"沙漠女王"的夢想加入旅程,并借來改裝后的豪華大巴作為交通工具。三人踏上橫穿澳洲內陸的公路之旅,年長而沉默寡言的班麗娜對過往諱莫如深,與渴望自我突破的費莉茜頻生摩擦。米芝則在沿途小鎮的表演間隙,不斷回憶起失敗的婚姻與疏離的兒子。旅途中大巴意外拋錨后,癡迷變裝藝術的老修理工老巴加入隊伍,成為班麗娜的情感慰藉。盡管抵達目的地后的演出未獲熱烈反響,米芝得以與兒子重逢并嘗試修復親情關系,班麗娜則選擇與理解自己的老巴開啟新生活。影片以公路片形式展現邊緣群體的自我追尋,獲1995年奧斯卡最佳服裝設計獎等多項殊榮。