半人半山獅的變形者卡拉格在洛基山脈荒野中長(zhǎng)大，因渴望探尋人類身份而離開山獅家族。寄養(yǎng)家庭生活中他隱藏著森林行者的身份，卻發(fā)現(xiàn)無法真正融入人類社會(huì)。直到秘密寄宿學(xué)校清水高中接納了他，卡拉格才首次找到歸屬感，并與俏皮的松鼠霍莉、害羞的野牛布蘭登結(jié)為摯友。這個(gè)超自然生物群體看似和諧，實(shí)則暗藏危機(jī)——當(dāng)卡拉格發(fā)現(xiàn)資助人安德魯·米林正策劃針對(duì)人類的復(fù)仇計(jì)劃時(shí)，身為森林行者的他被迫在族群存亡與人性之間做出抉擇。