第二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)期間,國(guó)民革命軍第二十一軍吉鴻昌(達(dá)奇飾)部奉命剿共。士兵開(kāi)小差現(xiàn)象激增,吉鴻昌在演兵場(chǎng)審問(wèn)叛逃原因時(shí),忠心耿耿的老部下(張沖霄飾)坦言不愿剿共。吉鴻昌喬裝進(jìn)入蘇區(qū)考察,被蘇區(qū)黨代表周光遠(yuǎn)(左夫飾)識(shí)破軍人身份后推心置腹交談,聽(tīng)取共產(chǎn)黨政治主張而茅塞頓開(kāi)。一二八事變爆發(fā)后,遭蔣介石逼迫出國(guó)考察的吉鴻昌憤然歸國(guó)抗日,面對(duì)蔣誘逼反共的要求怒不可遏,毅然加入共產(chǎn)黨。此后積極投身抗日同盟軍斗爭(zhēng),在作戰(zhàn)中負(fù)傷被捕后拒絕誘降,最終被蔣介石下令處決。影片據(jù)此展現(xiàn)吉鴻昌從舊軍閥向共產(chǎn)主義戰(zhàn)士轉(zhuǎn)變的歷程,獲第三屆百花獎(jiǎng)最佳影片、最佳編劇獎(jiǎng)。