馬丁是一名看似二十歲的年輕男子，在印第安納州印第安納波利斯登上前往紐約的列車。夜間他潛入臥鋪車廂，用注射器麻醉陌生女性后與其發生關系，并割腕吸血致其死亡。次日清晨抵達賓夕法尼亞州匹茲堡后，他與自稱表兄的年邁暴躁老人卡達前往衰敗工業小鎮布拉多克。卡達堅稱馬丁是來自故國的84歲吸血鬼，宣稱要先拯救其靈魂再將其毀滅。盡管馬丁否認超自然身份并暗示卡達實為叔祖父關系，老人仍用大蒜與十字架設防。馬丁通過電臺傾訴"吸血鬼生存狀態"成為聽眾熟知的"伯爵"，同時在卡達雜貨店工作期間與已婚少婦阿比建立隱秘關系。當克里斯汀選擇隨男友亞瑟前往紐約時，馬丁陷入孤獨并重拾獵殺本能。最終他襲擊匹茲堡貧民區流浪漢時遭遇警方追捕，在毒販火并現場幸存后，發現阿比已割腕自殺?？ㄟ_誤以為馬丁制造偽自殺案，在睡夢中用木樁貫穿其心臟并草草埋葬，片尾電臺持續收到聽眾詢問"伯爵"下落的來電。影片始終未明確馬丁真實身份，保持其作為超自然存在或精神異常者的雙重解讀可能。