1964年夏，濱海市海員俱樂部附近發生命案，九〇九保密工程門診部見習醫生常明遭襲重傷。兇手搶走載有技術人員體檢表的手提包并駕車逃離。偵察科長石光磊調查發現市醫院外科主任嚴冰化涉重大嫌疑。與此同時，市郊出現三名空投特務，其中代號"27號"的侯振武冒充遠洋輪"友誼號"船長方銘新未婚內侄女婿身份潛入方家，成功將裝有懷表式定時炸彈的皮箱送上輪船。公安部門通過監控"壁虎"特務小組，發現其轉移偵查視線的策略，并利用嚴冰化協助鎖定關鍵線索。在放風常明返鄉養傷誘捕行動中，"壁虎"指令欒景山行刺未遂反被擒。最終石光磊帶隊在海上攔截接應敵船，將偽裝成俱樂部傳達員長達數年的"壁虎"劉繼業抓獲。經排查，所有破壞裝置均被及時清除，象征中非友誼的"友誼號"按計劃鳴笛啟航。