明朝初年,鷹爪門掌門人楊忠在傳授兩名愛徒武藝時遭遇宿敵曹馬洪復仇。決戰中雙方均負重傷,臨終前楊忠告知弟子欲破敵需掌握關外螳螂拳絕學。大弟子陳天雄(戚冠軍)奉命假意叛投仇家,潛心學藝伺機復仇;二弟子李奇(王道)繼承掌門之位,肩負保全鷹爪門重任。陳天雄歷經生死考驗終得螳螂拳真傳,最終與李奇里應外合展開復仇行動。兩位師兄弟在正邪抉擇中殊途同歸,既完成師門使命又化解江湖恩怨,使兩大武林絕學得以傳承光大。