意外受到貓咪詛咒的少年因無法保持人形而被迫離開心愛的女孩，開始了半人半貓的生活。9年后，詛咒即將破除之際，少年以人類身份與已成為動物醫生的女孩意外重逢。面對"如果對人類心動詛咒將永遠無法解除"的古老規則，少年在暗中保護女孩的過程中逐漸喚醒昔日情感。當女孩因調查非法動物實驗陷入危險時，少年選擇違背詛咒法則，在暴風雨夜用貓形軀體突破實驗室救出女孩。最終少年因觸碰人類而失去變身能力，永久保持半人半貓形態，但兩人決定共同經營動物救助站，在治愈流浪動物的過程中延續未了情緣。