孤兒皮特在逃亡途中邂逅了能隱能顯的妙妙龍艾略特，借助這條友善巨龍的幫助才擺脫貪婪馬戲團班主的控制。他意外來到緬因州海岸，被燈塔看守人古德溫的女兒諾拉收留。正在經歷喪偶之痛的諾拉始終堅信失蹤的海員丈夫終將歸來，每日在燈塔頂端眺望大海。皮特與艾略特形影不離的友誼，諾拉對丈夫刻骨銘心的愛情，以及這對孤獨母子間逐漸生長的親情，在緬因海岸交織成溫暖的故事。妙妙龍不僅用魔法幫助皮特對抗追捕者，更在暴風雨夜引導諾拉丈夫的船只安全返港。影片突破性地將動畫角色與真人演員深度互動，艾略特時而蜷身承載皮特嬉戲，時而騰空驅散陰霾，其流暢自然的合成技術樹立了真人動畫結合的新標桿。