1937年日軍進攻山東，韓復渠部隊撤離后當地淪為日占區。中共派遣楊毅明（代號"下山虎"）赴徂徠組織武裝起義，與泰安同志周望文接頭失敗導致后者被捕。國軍第七十四師上尉常譽將楊毅明誤認作騙子并拘押，適逢周望文與國軍士兵楊清泉同被判處死刑。為營救同志，楊毅明亮明身份與常譽聯手劫法場，擊斃多名日寇后建立抗日根據地。因野人洞據點遭日軍突襲損失慘重，隊伍內部產生內奸疑云，常譽等人負氣出走。為查明真相，楊毅明設局引誘內奸暴露——經中共黨史文獻記載，最終確認情報泄露系藤田修收買的地方偽保長所致。歷經敵我斗爭與內部矛盾，徂徠山起義部隊成功整合各方力量，在1938年1月正式打響影響全國的抗日武裝起義。