昭和38年，明石組系與神和會系在廣島的火并持續(xù)升級，連環(huán)暴力事件導(dǎo)致無辜市民遇害。迫于輿論壓力，警方啟動代號“頂上作戰(zhàn)”的大規(guī)模掃黑行動。為擴大勢力，廣能昌三（菅原文太飾）成功策動中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄飾）加入明石陣營。與此同時，廣能組干部河西清（八名信夫飾）遇刺引發(fā)沖突全面激化，明石組干部巖井（梅宮辰夫飾）策劃利用河西葬禮集結(jié)西日本同盟突襲山守組，但計劃遭打本（加藤武飾）泄密，致使廣能昌三被捕。隨后明石派陷入被動局面，岡島亦遭刺殺，但義西會干部藤田正一（松方弘樹飾）迅速接掌權(quán)力，與山守組少壯派武田明（小林旭飾）展開新輪對抗。警方在頂上作戰(zhàn)中對兩派高層實施精準(zhǔn)打擊，最終通過大規(guī)模逮捕行動瓦解雙方勢力體系，黑幫火并隨核心人物相繼落網(wǎng)而宣告終結(jié)。