年輕氣盛的美術老師郭云天（于寒）從大城市調到水城鄉小學后，發現其它老師眼中的"壞學生"古阿明（黃坤玄）是個繪畫天才，加上調查后得知古阿明家境貧困，郭云天開始對他照顧有加，時常為他不惜同其它老師發生沖突。校長委托郭云天挑選一名美術選手代表學校參加比賽，郭云天力薦古阿明，遭到其它老師的反對。在投票環節因出身論引發激烈爭論后，郭云天終沒抵過眾人之口，心懷對古阿明的歉意帶著他的一幅繪畫離開了水城鄉。落選后的古阿明因為傷心外加營養長期不良，患上肝病不治身亡。多年后郭云天在報紙上得知，在他離開時古阿明悄悄塞進行李箱的那幅畫，已代表臺灣在國際兒童繪畫比賽中獲得特等獎，成為世界公認的藝術新星。