特工“J”（文章飾）執行任務時意外中槍導致顱內下丘腦受損，傷愈后體型急劇膨脹至三百斤并患嚴重嗜睡癥。他仍堅信自己是頂尖特工，接受新任務前往日本取回重要機密文件。完成任務后J擅自拆開文件，發現其中隱藏的秘密行動決定繼續追查，在追蹤過程中因過度疲勞暈倒于居酒屋。蘇醒后他被保安郝英俊（包貝爾飾）所救，后者因長期被視為廢物而渴望證明自我價值，主動加入J的行動。這對臨時搭檔在追查跨國犯罪集團陰謀的過程中遭遇多重危機，既要應對專業特工裝備與肥胖身軀產生的矛盾沖突，又要在執行任務時化解性格差異帶來的荒誕困境。隨著調查深入，兩人逐漸建立默契，并最終憑借互補特質克服生理與心理障礙，在挫敗犯罪組織計劃的同時完成了自我救贖。