1911年，陳真為師父霍元甲報仇后投身革命加入中國同盟會。受組織委派，他前往天津調(diào)查軍閥與日本勢力在租界的秘密勾結(jié)。執(zhí)行任務(wù)過程中突遭伏擊，同伴因中毒陷入危境，陳真被迫與曾為宿敵的武人鄭邵遠(yuǎn)從生死對決轉(zhuǎn)為并肩作戰(zhàn)。兩人在追蹤線索時發(fā)現(xiàn)日諜頭目以租界為據(jù)點，正策劃將大批軍火輸送給反動勢力。歷經(jīng)連場激斗后，陳真帶傷潛入租界核心區(qū)域，在民眾協(xié)助下獲取關(guān)鍵證據(jù)。最終他與日諜頭目展開殊死搏殺，身負(fù)重傷仍堅持將罪證公之于眾，同盟會與愛國力量據(jù)此徹底粉碎了敵方陰謀。