在蘇格蘭冷清的街頭，神秘女子（斯嘉麗·約翰遜飾）駕駛貨車游蕩，以皮草裹身的魅惑形象引誘男性搭車。這些被欲望驅使的男人跟隨她進入黑暗空間，最終化作干癟皮囊漂浮于詭異液體中。作為外星生命體的她本以捕食人類為使命，直至偶遇面容畸形丑陋的流浪漢。對方自慚形穢的姿態觸發了她皮囊下的人性萌芽，逐漸感知對肉體存在的困惑與好奇。當她在超市觀察普通女性的日常舉止，在公路遭遇暴力威脅時本能逃避，原本機械執行的任務開始偏離軌道。最終暴露的異形軀體在荒野中倉皇奔逃，留下未完成的捕食容器與被遺棄的人類社會。影片改編自米歇爾·法貝爾的科幻小說，通過冷峻視角探討存在本質與身份認知。