身懷絕技的盲人按摩師座頭市(勝新太郎飾)行走江湖,在途經關宿時受邀為黑田家的殿下按摩。誰知殿下舉止癲狂,行為異常,為了防止家丑外泄,黑田家命令武士截殺歸途中的阿市,但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之際,阿市邂逅女郎阿節(水谷八重子飾),這位溫柔的女子令他想起曾深深傷害過自己的千代。短暫盤桓,阿市再度啟程,為了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川,而被黑田家買通的黑道頭目堪兵衛(澤村宗之助飾)則帶領徒眾緊隨其后。與此同時,與座頭市有著極深淵源的獨臂浪人與四郎(若山富三郎飾)及其小弟三藏(杉山昌三九飾)逗留笹川,因堪兵衛覬覦地盤而引發三方對峙。最終在連綿暴雨中展開血腥對決,阿市以杖刀斬殺堪兵衛及其黨羽,與四郎亦在宿命對決中同歸于盡。雨過天晴后,阿市繼續踏上流浪之旅。