身懷絕技的盲人按摩師座頭市（勝新太郎飾）行走江湖，在途經關宿時受邀為黑田家的殿下按摩。誰知殿下舉止癲狂，行為異常，為了防止家丑外泄，黑田家命令武士截殺歸途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之際，阿市邂逅女郎阿節（水谷八重子飾），這位溫柔的女子令他想起曾深深傷害過自己的千代。短暫盤桓，阿市再度啟程，為了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家買通的黑道頭目堪兵衛（澤村宗之助飾）則帶領徒眾緊隨其后。與此同時，與座頭市有著極深淵源的獨臂浪人與四郎（若山富三郎飾）及其小弟三藏（杉山昌三九飾）逗留笹川，因堪兵衛覬覦地盤而引發三方對峙。最終在連綿暴雨中展開血腥對決，阿市以杖刀斬殺堪兵衛及其黨羽，與四郎亦在宿命對決中同歸于盡。雨過天晴后，阿市繼續踏上流浪之旅。