秀才柳毅進京趕考途中，遇見洞庭龍女三娘在風雪中牧羊慟哭。得知她被迫嫁與涇河小龍受盡凌辱，柳毅仗義代傳家書。錢塘君怒殺涇河小龍救回侄女，龍女感念柳毅恩德欲以身相許卻被嚴辭拒絕。為報恩情，龍女與父親洞庭君化身普通村婦遷居柳毅鄰舍。在朝夕相處中，柳毅逐漸被龍女的善良聰慧打動，二人萌生情愫。待柳毅高中狀元后，龍女現出真身，二人終得玉帝敕婚圓滿結合。